Dawno, dawno temu w przeuroczej dolinie mieszkali Filemon i Baucis. Kochali się ogromnie i dla każdego za każdym razem mieli korzystne słowo. Pewnego dnia w progi ich ubogiej chatki zawitali dwaj...
Wiosna 1939 roku, Paryż. Wojna wisi w powietrzu. Amerykański dziennikarz przyjeżdża, żeby przeprowadzić wywiad z miejskim katem. Młody człowiek ma w głowie staranny scenariusz rozmowy, ostatecznie...